Долги/авансы клиента. Как посмотреть текущие долги/авансы клиента

by enote-team | 22.04.2016 10:59

Лицевой счет клиента

Чтобы  просмотреть взаиморасчеты с клиентами по животному в программе создан «Чек за период» — итоговый документ, в котором отображены детали расчетов с клиентом по животному за определенный период.  Просмотреть чек можно с рабочего стола «Регистратуры», выбираем в списке нужного пациента  и нажимаем кнопку «Чек за период» (Рис.1).

[1]

Рис.1 Выбор пациента

или через кнопку «Бланки» из регистратуры и картотеки пациентов (Рис.2).

[2]

Рис.2 В картотеке пациентов

Указываем период, за который будут показаны взаиморасчеты и нажимаем «Показать» (Рис.3).

Обратите внимание! По умолчанию дата начала периода проставляется дата регистрации карты, а окончания — текущая дата.

[3]

Рис.3 Выбор периода

По необходимости можно изменить  период, за который будет выводится информация в чеке клиенту. Для этого выберите из списка значение или проставьте даты начала  и окончания   вручную (Рис.4)

[4]

Рис.4 Изменения даты

Откроется итоговый чек по дням.   В нем по датам, когда клиент обращался в клинику, указаны  проданные ему (по конкретному животному) за день товары и услуги, их цены, суммы продаж и предоставленные скидки, а также общая сумма оказанных  услуг, сумма оплаченная клиентом и его долг (или аванс) на конец каждого дня. Также показаны итоговые суммы продаж и оплат за выбранный период (Рис.4).

[5]

Рис.4 Чек за период

В «Чеке за период сокращенном» внесены не наименования номенклатуры, а папок, в которых они находяться в каталоге. Это относиться ко всем группам (папкам) номенклатуры кроме услуг. Услуги в сокращенном чеке за период сохраняют свои наименования.  Наименования без группы в отчете отображаються как «Медикаменты» (Рис. 5). Сокращенный чек за период используеться, если клиника не хочет открывать клиенту чек посещения.

[6]

Рис.5 Отображение номенклатуры в сокращенном чеке за период

Документ можно распечатать для клиента через кнопку на верхней панели инструментов (Рис.6).

[7]

Рис.6 Итоговый чек по дням

Взаиморасчеты с клиентами

Просмотреть текущие долги/авансы по клиенту можно прямо на рабочем столе «Регистратуры»(Рис.7).

[8]

Рис.7 Текущие долги/авансы

или в Картотеке пациентов[9] с помощью кнопки «Взаиморасчеты» (Рис.8).

[10]

Рис. 8 В картотеке пациентов

Для выбора клиента, по которому нужно просмотреть взаиморасчеты, можно воспользоваться кнопкой «Найти» по фамилии и имени клиента (Рис.9).

[11]

Рис.9 Поиск по фамилии и имени клиента

Если у владельца несколько животных, то взаиморасчеты по каждому из них показаны отдельно (Рис.10).

[12]

Рис.10 Взаиморасчеты по каждому из животных

Прямо из окна взаиморасчетов можно принять оплату (Рис.11).

[13]

Рис.11 Принять оплату

Ведомость по взаиморасчетам

Все финансовые отношения между клиентом и клиникой отображаются в отчете «Ведомость по взаиморасчетам с покупателями». Этот отчет находиться в разделе «Взаиморасчеты» (Рис.12).

[14]

Рис.12 Взаиморасчеты

Выбираем нужный период для отображения данных в отчете и нажимаем «Сформировать» (Рис.13).

[15]

Рис.13 Выбор периода для формирования отчета

В отчете показаны долг клиента на начало выбранного периода, сумма, на которую ему были проданы товары или услуги, сумма оплаченная клиентом и долг на конец периода (Рис.14). Сумма с минусом обозначает аванс.

[16]

Рис.14 Показатели ведомости

Чтобы просмотреть взаиморасчеты по конкретному клиенту, выбираем его в каталоге и формируем отчет (Рис.15).

[17]

Рис.15 Формирование отчета по клиенту

Прямо из отчета можно просмотреть все документы в программе по взаиморасчетам с этим клиентом.  Для этого выбираем нужного клиента из списка, кликаем правой кнопкой мыши и выбираем Расшифровать -> Регистратор (Рис. 16-17).

[18]

Рис. 16 Расшифровать

[19]

Рис.17 Регистратор

Откроется список всех документов по этому клиенту, каждый из которых можно открыть и просмотреть прямо из отчета (Рис. 18-19).

[20]

Рис. 18 Расшифровка отчета по клиенту

[21]

Рис. 19 Запись амбулаторного журнала

Source URL: https://enote.cloud/inf/encyclopedia/kak-posmotret-tekushhie-dolgiavansy-k