Зачастую необходимо эффективно контролировать работу отдела продаж и его специалистов, а также прогнозировать дальнейшие действия развития и увеличения прибыли. Для этого мы реализовали такой функционал как План продаж.

Чтобы включить опцию — переходим в Настройки — Настройки программы. Во вкладке Функциональные опции включаем Использовать планирование продаж. Далее, кнопку Принять

Важно: в программу необходимо полностью перезайти, чтобы изменения вступили в силу

Далее, появляется раздел в Контроль — подразделы  “Планирование” и “Отчеты”.

1.Сценарий планирования

Этот подраздел для создания условий плана — т.е то, по какому периоду будет реализован план

Нужно создать Сценарий планирования. Для этого нажимаем на кнопку Создать:

Здесь есть возможность запланировать выручку продаж либо по Подразделению, либо по Сотруднику

Пример: создаем сценарий “Подразделение по дням”. Далее, нажимаем Записать и закрыть:

Кнопка Выполнять рассылку позволяет добавить сотрудников и отправлять ему письмо-отчет План фактный анализ продаж (о нем в разделе План-фактный анализ продаж). Рассылка приходит в виде документа Excel.

Переключатель: зеленый означает “включен”; серый — означает “выключен”.

2. План продаж

Здесь происходит оформление плана. Задаем период, выбираем Сценарий планирования и выбираем Подразделение/Сотрудника (в зависимости от выбранного сценария и критерия внутри), по которому будет сформирован план. Чтобы добавить строку  — нажимаем кнопку Добавить:

Суммы в графы возможно вносить как вручную, так и автоматизировать процесс.Чтобы перейти в меню  — нужно нажать кнопку Изменить:

Важно: перед тем, как выполнить действие необходимо галочкой выбрать подразделение(ния)/сотрудника(ов), где вносим изменения. Чтобы действие вступило в силу — нужно нажать кнопку Выполнить

Изменить на %: уже введенные суммы в ячейки поднимаем на указанный справа процент

Установить сумму для всех периодов: справа введенная сумма выставляется на все столбцы

Удалить строки: будет удалена вся строка, которая выделена галочкой

Кнопка Отмена позволяет вернуться на шаг назад, когда была нажата кнопка Выполнить и необходимо вернуть так, как было прежде.

3. План-фактный анализ продаж

План — те суммы, которые мы указали в сценарии

Факт — как выполнен план — фактические продажи в среднем

Важно: факт обозначается в тысячных.

% выполнения — то что удалось выполнить в процентах

Переключатели: зеленый означает “включен”; серый — означает “выключен”

Дополнять по периоду — если выключен, то не будет периода (в зависимости от сценария день/месяц и т.д)

Дополнять диаграммой — если включен, то появится ниже таблицы отчета диаграмма

Через кнопку Настройки есть возможность отправить отчет по ранее указанным адресам эл. почты (см. Сценарий планирования), а также настроить периодичность отправки (прилагаем пример ниже):