Должники. Как работать с должниками

by enote-team | 16.12.2015 20:23

Оплата по взаиморасчетам за предыдущий период

Работа с должниками имеет прямое отношение к итоговой прибыли Вашей клиники. А получение прибыли в свою очередь является одной из основных целей коммерческих организаций. Предлагаем рассмотреть те механизмы программы, которые помогут нам быстро и эффективно работать с задолженностью клиентов.

Если администратору клиники требуется рассчитать клиента по задолженности за предыдущий период, на которого не было оформлено записи на прием, и соответственно она не отражается в Текущей очереди – можно воспользоваться кнопкой «Взаиморасчеты» в подсистеме Регистратура (Рис.1).

[1]

В открывшемся окне найти клиента можно по Поиску. Установив курсор в графе Клиент и введя на клавиатуре его фамилию — нажмите кнопку «Найти», или кнопку «Enter» на клавиатуре (Рис.2).

[2]

Если сумма задолженности владельца животного соответствует  его вносимой оплате, и дополнительных проверок не требуется – нажимаем кнопку «Оплата» и погашаем долг (Рис.3).

[3]

В случаях, когда возникают спорные ситуации по расчету клиента, рекомендуем воспользоваться Ведомостью по взаиморасчетам с покупателями или Чеком за период.

Корректировка долгов с покупателями

Если по каким-либо причинам восстановить и исправить историю покупок/расчетов с клиентом – невозможно (ошибочное удаление предыдущих документов по клиенту, неправильное оформление передачи животного другому владельцу и т.д.), предлагаем оформить документ Корректировки долга.

Переходим в раздел программы Контроль -> Корректировки долгов (Рис.4).

[4]

Рис.4 Раздел Контроль -> Корректировки долгов

В открывшемся окне документа, нажимаем кнопку «Добавить» и заполняем появившуюся строку в табличной части необходимыми данными.

Вид – С покупателем.

Объект – Карта владельца животного.

Карточка – Животное клиента.

Долг до корректировки – Сумма подтягивается автоматически исходя из задолженности по пациенту.

Текущий долг – Сумма, которая будет отражаться во взаиморасчетах после проведения документа Корректировки.

Если нужно указать отличную сумму от долга до корректировки – проставляем ее; число с минусом – будет отражаться в дальнейшем, как аванс по пациенту; чтобы полностью аннулировать долг или аванс – оставляем поле пустым ( = 0).

Поле Статья затрат используется, если возникает необходимость в отражении данного денежного списания (прихода) по конкретным затратам. В Комментарии можно указать причину, по которой была произведена корректировка, чтобы по истечении какого-то периода ее можно было увидеть.

После введения всей нужной информации — проводим документ (Рис.5).

[5]

Рис.5 Проводим документ

Source URL: https://enote.cloud/inf/encyclopedia/rabota-s-dolzhnikami