Контактная информация о клиенте. Как добавить

by enote-team | 06.09.2017 16:43

В каждой клинике есть определенный перечень информации, который необходим при заполнении карты пациента, подписании договора с клиентом или создании талона предварительной записи. К примеру, такими данными могут быть:

• домашний адрес клиента;
• мобильный телефон;
• адрес электронной почты;

Или любые другие данные, которые нужно использовать при дальнейшей работе с клиентом или при анализе клиентской базы.

При создании карты мы можем задать список нужных видов контактных данных для заполнения ( Рис. 1):

[1]

Рис. 1 Добавления контактных данных

Список видов контактной информации можно зафиксировать для того, чтобы он появлялся автоматически в дальнейшем при создании новой карты пациента или предварительной записи.  Для того что бы создать зафиксированный шаблон контактных данных открываем раздел «Регистратура» заходим в «Настройки». В открывшемся окне настроек переходим к настройке контактной информации — нажимаем кнопку «Настроить  состав запрашиваемой контактной информации» (Рис. 2)

[2]

Рис. 2 Настройка запрашиваемой контактной информации

Добавляем список запрашиваемой контактной информации (Рис.3)

[3]

Рис. 3 Добавление списка запрашиваемой контактной информации

В этом же окне можем установить настройки для добавленного списка контактной информации — установить «Обязателен/не обязателен» для заполнения (Рис.4).  Т.е., если контактные данные отмечены как «Обязателен»- без их заполнения программа не даст сохранить и записать карточку нового животного или сделать предзапись по животному. Один и тот же вид контактной информации может быть обязателен для заполнения при создании новой карты животного и не быть обязателен при создании талона предварительной записи.

[4]

Рис. 4 Настройка обязателен\не обязателен для заполнения

Окно создания карты животного, после настроек запрашиваемой контактной информации будет выглядеть следующим образом (Рис. 5)

[5]

Рис. 5 Отображения видов контактной информации после ее добавления и настроек

Если вид контактных данных не отмечен как обязательный — его можно удалить (Рис.6). Для этого нажимаем на кнопку «Х» напротив строки с контакной информацией.

[6]

Рис. 6 Удаление контактной информации

Source URL: https://enote.cloud/inf/encyclopedia/kontaktnaya-informatsiya-o-kliente-kak-dobavit