Контактная информация о клиенте. Как добавить


Назад к оглавлению энциклопедии

В каждой клинике есть определенный перечень информации, который необходим при заполнении карты пациента, подписании договора с клиентом или создании талона предварительной записи. К примеру, такими данными могут быть:

  • домашний адрес клиента;
  • мобильный телефон;
  • адрес электронной почты;

Или любые другие данные, которые нужно использовать при дальнейшей работе с клиентом или при анализе клиентской базы.

При создании карты мы можем задать список нужных видов контактных данных для заполнения ( Рис. 1):

Рис. 1 Добавления контактных данных

Рис. 1 Добавления контактных данных

Список видов контактной информации можно зафиксировать для того, чтобы он появлялся автоматически в дальнейшем при создании новой карты пациента или предварительной записи.  Для того что бы создать зафиксированный шаблон контактных данных открываем раздел “Регистратура” заходим в “Настройки”. В открывшемся окне настроек переходим к настройке контактной информации – нажимаем кнопку “Настроить  состав запрашиваемой контактной информации” (Рис. 2)

Рис. 2 Настройка запрашиваемой контактной информации

Рис. 2 Настройка запрашиваемой контактной информации

Добавляем список запрашиваемой контактной информации (Рис.3)

Рис. 3 Добавление списка запрашиваемой контактной информации

Рис. 3 Добавление списка запрашиваемой контактной информации

В этом же окне можем установить настройки для добавленного списка контактной информации – установить “Обязателен/не обязателен” для заполнения (Рис.4).  Т.е., если контактные данные отмечены как “Обязателен”- без их заполнения программа не даст сохранить и записать карточку нового животного или сделать предзапись по животному. Один и тот же вид контактной информации может быть обязателен для заполнения при создании новой карты животного и не быть обязателен при создании талона предварительной записи.

Рис.4 Настройка обязателен\не обязателен для заполнения

Рис. 4 Настройка обязателен\не обязателен для заполнения

Окно создания карты животного, после настроек запрашиваемой контактной информации будет выглядеть следующим образом (Рис. 5)

Рис. 5 Отображения видов контактной информации после ее добавления и настроек

Рис. 5 Отображения видов контактной информации после ее добавления и настроек

Если вид контактных данных не отмечен как обязательный – его можно удалить (Рис.6). Для этого нажимаем на кнопку “Х” напротив строки с контакной информацией.

Рис. 6 Удаление контактной информации

Рис. 6 Удаление контактной информации

 

Версия для печати


Top