Закупка товаров — это приобретение (покупка) товаров для дальнейшего целевого использования. Оформляется закупка документом поступления товаров и услуг (Приходной накладной).

Оформление поступления товаров и услуг

Оформление списка товаров

Для оформления поступления товаров и услуг открываем раздел Cклад -> Поступление товаров и услуг (Рис.1).

Рис.1 Открываем раздел Cклад -> Поступление товаров и услуг

В открывшемся окне создаем новый приходный документ нажав кнопку «Создать» на верхней панели инструментов (Рис.2).

Рис.2 Создаем новый документ

Заполняем открывшуюся форму приходной накладной. Во вкладке «Дополнительно» указываем дату и номер входящего документа, на основании которого создан документ о поступлении товаров (Рис.3). Ставим галочку «Установить цены продажи» для того, чтобы установить необходимые  цены (см.: Переоценка при закупке. Как назначить цену продажи при новой закупке).

Рис.3 Указываем дату и номер входящего документа

Проверяем правильно ли выбраны организация и склад. Указываем Вид — Покупка (Рис.4).

Рис.4 Указываем Вид — Покупка

Выбираем из справочника контрагентов нужного нам поставщика (Рис.5). Если товар закупался впервые и нужного контрагента еще нет в списке, создаем для него новую карточку в Картотеке контрагентов.

Рис.5 Указываем Поставщика

Во вкладке «Товары и услуги» выбираем товары, которые необходимо поставить на приход. Это можно сделать используя кнопки  «Подбор» (Рис.6)

Рис.6 Добавляем позиции товара через «Подбор»

и, для добавления в документ единичных позиций — «Добавить» (Рис.7).

Рис.7 Добавляем позиции кнопкой «Добавить»

Указываем количество, единицу измерения и цену закупки, после чего программа пересчитывает сумму (Рис.8).

Рис.8 Заполняем количество, ед. измерения и цену закупки товара

Оформление затрат на приобретение

Во вкладке «Сопутствующие расходы» указываем дополнительные расходы, например, по хранению или доставке товаров. Стоимость этих расходов распределяется по стоимостям товаров и становится частью их себестоимости (Рис.9).

Обратите внимание! При добавлении сопутствующих расходов сама цена товаров и сумма во вкладке «Товары и услуги» не меняется!

Рис.9 Указываем Сопутствующие расходы

Оформление с учетом налогов

Если в накладной поставщика, по которой приходуются товары и услуги, цены указаны без учета НДС, а сумма НДС добавлена отдельной строкой (Рис.10),

Рис.10 Образец приходной накладной поставщика

то во вкладке «Дополнительно», ставим галочку напротив «Рассчитывать стоимость с учетом налогов» (Рис.11).

Рис.11 Ставим отметку «Рассчитывать стоимость с учетом налогов»

После чего, во вкладке «Товары и услуги» появляется колонка «Цена б/налога» и «Ставка налога». Проставляем соответствующую ставку налога для каждого товара и программа автоматически рассчитывает цену с учетом налога (Рис.12).

Рис.12 Цена без учета налога, ставка налога и цена с учетом налога в приходном документе

После проведения приходной накладной образуется долг клиники перед Поставщиком, указанном в документе.

Оприходование на основании заказа поставщикам

Если ранее был сформирован «Заказ поставщику» — на основании его можем создать создать документ «Поступление товаров и услуг» (Рис.13).

Рис.13 Создаем приходный документ на основании Заказа поставщику

Приходный документ автоматически заполнится номенклатурой, количеством и ценой закупки из «Заказа поставщику», все данные доступны для редактирования (Рис.14).  Аналогичным образом заполняем вкладки «Сопутствующие расходы» и «Дополнительно».

Рис.14 Автоматическое заполнение приходного документа

В случае, если «Заказ поставщика» выполнен не полностью, удаляем позиции, которые не пришли из списка номенклатуры в приходном документе  (Рис.15). Проводим документ.

Рис.15 Удаляем недостающие позиции в приходном документе

После проведения приходного документа в «Заказе поставщику», на основании которого формировался этот документ, автоматически меняется «Состояние» на «Оприходован частично» (Рис.16).

Рис.16 Автоматическая смена «Состояния» в Заказе поставщику на Оприходовано частично

После того, как недостающие товары будут довезены, на основании этого же «Заказа поставщику», делаем новое «Поступление товаров». В этом случае, в накладную попадают только те позиции, которые были недополучены в предыдущих приходах (Рис.17).

Рис.17 Повторное приходование товара на основании Заказа поставщику

После проведения приходного документа на довезенный товар, в Заказе поставщику, на основании которого формировался этот документ, автоматически меняется Состояние на Оприходован (Рис.18).

Рис.18 Автоматическая смена «Состояния» в Заказе поставщику на Оприходовано

Если по выбранному Заказу поставщика все товарные позиции оприходованы — программа не даст создать документ поступления и выдаст предупреждение «Все товары из данного заказа уже оприходованы!» (Рис.19).

Рис.19 Предупреждение о том, что товары из данного заказа уже оприходованы

Версия для печати